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大众心水论:国产化替代是重要的投资主线

时间:2019/10/9 13:00:16  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:  10月9日早盘,半导体板块表现强势,截至发稿,华微电子(6.400, 0.57, 9.78%)涨停,圣邦股份(165.200, 3.20, 1.98%)、金安国纪(8.990, 0.24, 2.74%)涨约4%,苏州固锝(7.380, 0.16, 2.22%)、全志科技(28...
     10月9日早盘,半导体板块表现强势,截至发稿,华微电子(6.400, 0.57, 9.78%)涨停,圣邦股份(165.200, 3.20, 1.98%)、金安国纪(8.990, 0.24, 2.74%)涨约4%,苏州固锝(7.380, 0.16, 2.22%)、全志科技(28.360, 0.39, 1.39%)等个股跟涨。

  10月8日,工信部回复政协《关于加快支持工业半导体芯片技术研发及产业化自主发展的提案》称,下一步将持续推进工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业发展,根据产业发展形势,调整完善政策实施细则,更好的支持产业发展。

  回复函明确,将通过行业协会等加大产业链合作力度,深入推进产学研用协同,促进我国工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业的技术迭代和应用推广。

  机构:“国产替代”是当下时点的板块逻辑

  天风证券(8.530, 0.06, 0.71%)研报指出,从中长期维度上,扩张半导体行业成长的边界因子依然存在,下游应用端以5G、新能源汽车、云服务器为主线,具化到中国大陆地区,该机构认为“国产替代”是当下时点的板块逻辑。

  该机构指出,整机厂商(以华为为例)供应链的国产化替代是重要的投资主线。重点推荐叠加5G+国产替代逻辑的国内半导体供应商:圣邦股份、卓胜微(321.100, -16.36, -4.85%)、紫光国微(50.900, 0.17, 0.34%)、兆易创新(141.370, 1.02, 0.73%)、闻泰科技(70.160, 2.16, 3.18%)、北方华创(65.690, 0.39, 0.60%)、纳思达(29.230, 1.33, 4.77%)、博通集成(100.730, 0.02, 0.02%)。

  川财证券认为,当前我国半导体产业整体上与国外相比仍然有一定差距,但是受益于第三次半导体产业转移机会,以及我国巨大的市场需求,未来国内半导体产业将迎来新的历史发展机遇。四季度,半导体制造、封测、材料等板块将维持稳定增长,看好集成电路设计产业未来发展机会,推荐以下相关标的:

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